С лета 2020 года Артем Немолот из города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе дважды объявлял голодовку. Так он пытался привлечь внимание к регулярным задержкам зарплаты в компании «Юкатекс-Югра», где работает товарным оператором. «Юкатекс-Югра» — обслуживающая структура нефтедобывающей «Каюм Нефти», входящей в Exilon Energy. Долю в 30% акций этой компании Хотин купил в конце 2013 года. С тех пор в компании поменялось полтора десятка руководителей, вспоминает Немолот, многие были из Москвы. С 2016 года ситуация в компаниях начала ухудшаться — сначала приходилось собирать оборудование своими силами, потом начались сокращения и регулярные задержки зарплаты. «В этом году, после того как я написал заявление, нам выдали полный комплект зимней одежды — штаны, куртку, обувь, шапки, рукавицы, — говорит Немолот. — До этого не помню, когда выдавали полный комплект: были штаны и куртка, а сапоги, нательное белье, шапки и рукавицы приобретайте где хотите». Он говорит, что добыча на месторождениях «Каюм Нефти» в этом году сократилась, но незначительно — должно хватать, чтобы выплачивать зарплату для в штата чуть более в 150 человек.
Это не единичная ситуация в нефтяных компаниях Хотина: например, летом из-за долгов по зарплате объявляли забастовку сотрудники компании «Негуснефть» (также Ханты-Мансийский автономный округ). «Сейчас у средних нефтяных компаний должна быть неплохая ситуация, — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — Налоговая система в России устроена так, что позволяет снизить нагрузку при падении цен на нефть. Если нет высокой долговой нагрузки, все должно быть нормально. Другое дело, что если у конкретного игрока отношение чистого долга к EBITDA до обвала цен приближался к пяти, скорее всего, он близок к банкротству или реструктуризации».
Свою нефтяную империю Хотин строил в 2011-2015 годах, активно скупая некрупные компании в Оренбургской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах и Якутии — на кредиты банков и на условиях почти военной секретности. Официально Хотин был акционером только в Exilon Energy — эта компания торгуется на Лондонской бирже, собственниками других активов называли себя иные люди, например партнер Хотина Сергей Подлисецкий. Он владеет и руководит московской нефтесервисной компанией «Русь-Ойл», которая фактически управляет многочисленными нефтяными активами Хотина. В одной из компаний рассказали Forbes на условиях анонимности, что сотрудникам под угрозой увольнения запрещено афишировать связи с «Русь-Ойл».
К чему такая секретность? Ответ можно найти в многочисленных документах арбитражных разбирательств между нефтяными компаниями Хотина и налоговиками. Видимое отсутствие связей между компаниями — залог многоступенчатой налоговой оптимизации на миллиарды рублей. Один пример. В 2017 году крупнейшая нефтяная компания Хотина «Дулисьма» заключила с НГДУ «Восточная Сибирь» договор на техническое обслуживание скважин. Как выяснили налоговики, эта компания контролировалась «Русь-Ойл», работала на оборудовании «Дулисьмы» и с привлечением ее сотрудников. Выплаты в адрес «Восточной Сибири» помогали «Дулисьме» занижать величину НДС и налога на прибыль. А деньги «Восточная Сибирь», например 2,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года, перечисляла на счета офшорных структур, а также на погашение кредитов в Сбербанке и Альфа-банке (должником по последнему кредиту была компания-владелец торгового центра «Филион», принадлежащего Хотину). В итоге налоговики выставили «Дулисьме» претензии 1,1 млрд рублей неуплаченных налогов (за три квартала 2018 года и один 2019-го).
В 2017 году совокупная выручка десятка крупнейших нефтяных компаний Хотина приближалась к 70 млрд рублей. Оценить сегодняшний оборот «Русь-Ойл» практически невозможно — почти половина компаний находится в банкротстве, например «Архангеловское», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга». Но бизнесмен нашел, куда перенаправить денежные потоки от добычи. Лицензиями на добычу нефти, принадлежавшими этим компаниям, владеют другие структуры. Вскоре после отзыва лицензии нефтяные компании Хотина зарегистрировали дочерние общества, названия которых совпадали с месторождениями, на которых они работали («Соколовское», «Мултановское», «Иреляхское» и другие). К декабрю 2017 года Роснедра передали этим дочерним компаниям соответствующие лицензии, а к концу 2018 года их контролирующими собственниками стали малоизвестные московские компании. «Подобную схему могут использовать, когда хотят вывести актив, в данном случае лицензию на месторождение, из-под контроля основной компании, — рассуждает партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Денис Юров. — Если в дочерних компаниях, получивших лицензии, появляются новые мажоритарные акционеры, а у основной компании сильно снижается процент участия, то именно новые акционеры получают контроль. По крайней мере на какое-то время».
Почти все дочерние компании зарегистрированы в бизнес-центрах Хотина, но, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», их счета заблокированы, в отношении многих начата процедура банкротства, а судебные приставы не могут найти их имущество. «Само по себе начало процедуры банкротства не мешает вести работу на лицензионных участках, ведь введение наблюдения не означает, что компания остановила свою деятельность или прекратила свое существование, — говорит Юров. — Другое дело, если уже начато конкурсное производство — арбитражный управляющий может остановить всю работу на лицензионных участках и организовать продажу имущества должника, в том числе и лицензии».
Сейчас «Югра» пытается оспорить решения Роснедр по переводу лицензий. Банк пытался обанкротить «Дулисьму», но безрезультатно — ее долг оказался переведен на компании «Восток-бурение» с активами на 500 млн рублей и «Саратовнефтедобыча», которая ликвидируется.
Большой должник
Недавно в судебном разбирательстве АСВ и Хотина появились новые участники. В середине ноября Сбербанк добился снятия ареста со счетов компаний «Торговая галерея» и «Форси», которым принадлежат помещения в гостинице Four Seasons. В Сбербанке пояснили Forbes, что подали ходатайство, чтобы «Торговая галерея» могла своевременно исполнять обязательства перед банком. Через эту компанию Хотин владеет торговыми помещениями галереи «Модный сезон», он покупал их у Сулеймана Керимова F 13 на кредит ВТБ, но при этом взял на себя долг перед Сбербанком на $160 млн, писали «Ведомости».
Суд рассматривает аналогичное ходатайство другого кредитора Хотина — Россельхозбанка. «Россельхозбанком подано в суд заявление об отмене ареста денежных средств действующей нефтяной компании — клиента банка, поскольку такой арест делает невозможным осуществление непрерывной производственной деятельности по добыче нефти, исполнение обязательств перед поставщиками, подрядчиками, бюджетной системой Российской Федерации, обязательств по выплате заработной платы работникам», — сообщили Forbes в пресс-службе банка, не раскрыв название компании. Как писало издание «Газета.ру», речь идет о «Негуснефти» и «Дулисьме», их задолженность перед РСХБ составляет 80 млрд рублей. В АСВ передали Forbes, что уверены — процент возврата средств в рамках банкротства «Югры« напрямую зависит от того, как оперативно суд будет накладывать обеспечительные меры на активы бывших руководителей банка.
У Хотина много кредиторов — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Траст», ВЭБ.РФ и банк «Санкт-Петербург». Долг перед ними Forbes оценивает примерно в $3 млрд. Это адекватная цифра, подтверждает топ-менеджер одного из банков-кредиторов.
Кредитная история бизнесмена никогда не была идеальной. Кредит в Сбербанке бизнесмен получил еще в 2006 году на строительство двух бизнес-центров, рассказывает бывший топ-менеджер госбанка. С тех пор этот кредит реструктуризировался едва ли не раз в три года и постоянно находился в «красной зоне». Впрочем, просрочки Хотин никогда не допускал — брал деньги откуда мог, в том числе из нефтяного бизнеса.
В Альфа-банке всегда понимали, что у Хотина очень сложные активы, говорит бывший топ-менеджер банка, но кредитовали, во-первых, потому, что его недвижимость показывала приемлемый денежный поток, во-вторых, Хотин был готов давать залоги, в полтора-два раза превышающие сумму кредита. «На рынке есть правило — если хочешь [кредит] дешево, но долго [по рассмотрению] — иди в Сбербанк, если хочешь быстро, но дорого — в «Альфу». И Хотин был готов платить. Есть еще вариант — на индивидуальных условиях и годами, тогда пусть лежит в РСХБ», — усмехается собеседник Forbes. «Ведомости» называли РСХБ одним из крупнейших кредиторов Хотина. Долгое время банком руководил Дмитрий Патрушев; его отец, экс-глава ФСБ Николай Патрушев со школы дружит с экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым, которого источники Forbes называли неформальным покровителем Хотина и «Югры».
ТЦ «Филион» расположен рядом с «Горбушкиным двором», ранее принадлежавшим Хотину / Фото DR
Сегодня долг Хотина перед «Альфой» составляет $590 млн, говорит человек, осведомленный об отношениях между бизнесменом и банком. В залоге торговые центры «Филион» и «Черемушки» и бизнес-центры Cherry Tower, «Агат» и «Центр-Т». Вскоре после ареста бизнесмена банк подал к его структурам иски на 40 млрд рублей, часть из которых успел выиграть. Но в начале 2020 года банк и Хотин подписали мировое соглашение. «Хотин на крючке у «Альфы», — объясняет собеседник Forbes. — В любой момент банк может выставить ему миллион формальных претензий. Но «Альфа» не хочет забирать залоги и управлять ими — это не ее профиль. К тому же Хотин ведет себя честно по отношению к ним, делает, что может и платит, сколько может». Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, говорит, что еще несколько месяцев назад ежемесячные платежи Хотина «Альфе» составляли несколько миллионов долларов, но затем сократились, иногда бизнесмену не удается даже полностью гасить проценты по кредиту, в таком случае они капитализируются и тело кредита растет.
Судя по данным арбитражных судов, мировое соглашение Хотин заключил и с банком «Санкт-Петербург», у которого в 2013 году покупал нефтяную компанию «Развитие Санкт-Петербург» — сумма долга составляет $92 млн, выплаты разбиты ежеквартальными платежами до 2025 года. В начале года с иском о банкротстве компаний Exilon Energy обратился ВЭБ.РФ, в залоге у которого находится их имущество, но затем отозвал заявление. В банке не уточнили, что стало причиной. Хотин сейчас буквально лавирует между банками, рассказывает финансист, знакомый с его ситуацией, — если кто-то из кредиторов пойдет против него, это разрушит всю шаткую конструкцию его бизнеса.
Жертва пандемии
Собеседники Forbes, знакомые с кредиторами Хотина, единодушны: бизнесмен — один из крупнейших московских рантье более чем с миллионом квадратных метров в портфеле. В прошлом году Forbes оценивал валовый доход от недвижимости Хотина в 17,5 млрд рублей. Пандемия коронавируса ударила по рынку недвижимости, и Хотин не стал исключением. По оценкам директора практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости «PwC Россия» Саяна Цыренова, сейчас активы Хотина в недвижимости могут стоит 61-79 млрд рублей. Валовый арендный доход по итогам года может находиться в диапазоне 11,5-15,7 млрд рублей.
Меньше всего в этот кризис пострадала офисная недвижимость, рассуждает Цыренов. Но в портфеле Хотина в основном бизнес-центры класса B и C в не самых лучших локациях — в кризис они страдают сильнее офисов класса A, помещения в которых арендуют более сильные компании, которые сильнее связаны договорами. «Поэтому в течение года в бизнес-центрах Хотина был и отток арендаторов, и снижение ставок», — заключает Цыренов.
В разгар кризиса 2015 года Хотин совершил свою главную сделку — не торгуясь выкупил у Сулеймана Керимова бывшую гостиницу «Москва» напротив Кремля (объединяет гостиничный комплекс Four Seasons, офисы и галерею «Модный сезон»). Тогда источники Forbes оценивали сумму сделки в $350 млн и утверждали, что Хотиным руководили эмоции. В пандемию основной удар от карантинных мер пришелся на торговую и гостиничную недвижимость. «Проблема «Модного сезона» в том, как изначально создавался этот объект, — рассуждает Цыренов. — Это сердце города, здесь хотели сделать самую лучшую гостиницу, самый лучший торговый центр и офисы. Но по факту оказалось, что большой торговый центр в этом месте не нужен, проходимость оказалась низкой. И кризис это подтвердил. Относительно хорошо в «Модном сезоне» работает только первый этаж».
Гостиница Four Seasons и галерея «Модный сезон» были жемчужиной среди активов Хотина, но не оправдали себя / Фото EyesWideOpen / Getty Images
Хотин в сложной ситуации, говорит знакомый с его ситуацией финансист, ранее работавший в Альфа-банке,— с одной стороны, у него больше нет денежного потока, чтобы обслуживать долг. С другой — он не может продавать крупные объекты недвижимости и нефтяные компании. Для него это будет равносильно концу игры и банкротству, поэтому Хотин играет вдолгую. Сейчас, утверждает собеседник Forbes, бизнесмен пытается продавать небольшие бизнес-центры. Проблема в том, что предпочтения на офисном рынке изменились, люди больше не хотят сидеть в депрессивных бизнес-центрах в промзонах — по-хорошему Хотину нужно вкладываться в редевелопмент своих объектов, говорит финансист.
В одном из интервью экс-глава совета директоров «Югры» Дмитрий Шиляев утверждал — разногласия между банком и ЦБ начались, когда «Югра» попыталась получить докапитализацию по федеральному механизму в 2015 году. Якобы после этого регулятор начал закручивать гайки и фактически довел банк до отзыва лицензии. Как писали «Ведомости», уголовному делу в отношении Хотина предшествовало письмо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Владимиру Путину. Банк России занял очень жесткую позицию по отношению к Хотину, говорит знакомый с ситуацией финансист. Но состязательности процессу добавляет позиция президента, ведь фактически проблемы Хотина — яркий пример борьбы силового лагеря с либеральным, заключает собеседник Forbes.
Дмитрий Яковенко
